美亚柏科300188：营收平稳增长大数据核心技术拓展新应用点

2012年一季度，公司实现收入稳定增长，大数据核心技术能力拓展了在疫情防控，电子身份等领域的新应用短期来看，虽然疫情和投资拖累利润，但产品和核心技术壁垒较深，强烈推荐事件:公司发布2022年一季报，22Q1营收3.2亿元，YOY+16.77%，归母净利润0.58亿元，扣非归母净利润0.64亿元，与去年同期的亏损相比，利润略有增加专项营销拓展市场，大数据核心技术能力延伸新应用点自2021年底以来，市场普遍担心与政府支出相关的计算机公司的业绩，而美亚21Q4—22Q1的收入同比稳步增长公司一直围绕核心大数据技术能力拓展市场和应用公司持续开展专项营销行动，加大从公安到其他行业的横向拓展，区县纵向渠道下沉22Q1美亚依托自主研发的干坤大数据操作系统，搭建疫情防控天竺大数据平台，打造疫情防控超级大脑，为多个省市地区疫情防控提供一体化平台技术支持，电子身份方面，公司中标居民身份证电子证书国家级大数据软件平台项目，为居民身份相关数据提供数据治理，数据安全和应用支撑公司公安大数据积累和沉淀的技术能力在泛政务大数据领域得到了不断的推广和应用疫情影响订单和项目，新领域投资增加暂时拖累利润公司22Q1的毛利率低于去年同期我们预计毛利率略低的大数据智能相关业务占比可能高于去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司整体商机订单延迟，在手订单执行和项目验收部分延迟同时，公司加大对干坤大数据操作系统研发，网络空间安全，新型智慧城市等新领域的投入此外，第一季度是业务淡季，收入较低，费用相对刚性，因此公司亏损增加最近几天，公司向控股股东SDIC智能发行股份募集不超过7.6亿元，国资大股东提高持股比例，进一步巩固实际控制权，充分认可了美亚公司的质量和业务增长前景，也有助于美亚大数据和网络安全业务深化央企优势，提升产业协同维持强烈推荐—A投资评级预计22至24日公司净利润为397/518/674万元我们看好公司在公安大数据领域积累的核心大数据技术能力继续延伸应用于其他行业，维持强烈推荐—A投资评级风险:新兴产业需求达不到预期，大数据技术应用滞后

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