军工板块发力拉升，国瑞科技等走高，军工板块估值体系面临重塑

24日，军工板块盘中拉升截至发稿，郭蕊科技涨近15%，该股一度20cm涨停，远东传动，宝塔实业，龙飞股份等纷纷涨停，百世涨逾9%，st欣彦，贵生股份涨逾7%，中海达，华昌达涨逾6%

消息面上，日前，国务院国资委党委委员，副主任翁明杰在深化国有上市公司改革，争当国企改革三年样板专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和上市资源 并结合实际情况有计划地将现有未上市的优质资产逐步注入上市公司，必要时也可单独上市 要稳步探索符合条件的多板块上市公司分拆上市，支持有利于理顺业务结构，突出主业优势，优化产业布局，促进价值实现的子公司分拆上市盘活或退出低效无效的上市平台

对此，该机构表示，为期三年的国企改革已进入收官之年，伴随着改革的推进，军工资产证券化有望加速。

银河证券指出，2022年作为三年国企改革的收官之年，下半年国企改革有望成为军工板块投资的重要主线之一，资产证券化有望再度启动，估值体系面临重塑短期来看，军工集团资产证券化可能仍以体外优质企业资产为主伴随着机构重组配套政策的出台，预计未来军工集团资产将向质量更好的机构过渡

首创证券表示，在市场情绪等因素影响下，军工板块自2022年以来出现大幅回调，中证军工指数今年以来累计下跌27.3%行业景气扩张逻辑不变，下游企业预付款验证大单落地，将沿着产业链有序传导到上中游十四五期间，配套企业的需求是高度确定的中证军工指数估值53倍，处于历史PE的8%百分位值，继续看好当前位置的板块配置价值

银河证券表示，短期来看，疫情对军工生产经营影响有限，板块进入筑底区域目前板块估值分位数在30%左右，估值提升空间较大中期来看，军事装备采购计划强劲，需求侧增长确定且旺盛，供给侧产能瓶颈持续被突破在2021年行业净利润快速增长的基础上，2022年仍建立线性外推模型2022年一季度，板块整体净利润增长29%，高景气持续军工板块有望在窄幅震荡中继续反弹建议逢低布局，关注四维配置:1)航空产业链，包括AVIC光电，北摩高科，全信，宝泰，卢生通信，2)导弹产业链，包括辛雷能源，智明达，宏源电子，3)国产化推进的对象有紫光国威，能科科技，振华科技，4)国企改革受益标的包括AVIC机电，中植股份，AVIC沈飞等

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