九成营收来自宁德时代！宁德东恒被A股公司先惠技术相中

三个月后，先辉科技在锂电池领域的布局露出庐山真面目。

今年2月初，先辉科技披露筹划了与宁德东恒相关的重大资产重组公司于5月22日晚间公布了重组方案的最新细节根据预案，公司拟以现金方式购买石增辉，林，林持有的宁德东恒51%的股权，交易总金额为8.16亿元

标有宁德的标的公司注册地为福建省宁德市，业务与当代安普科技有限公司高度相关。

据披露，宁德东恒自2014年成立以来，一直围绕其主要客户当代安培科技有限公司提供相关电池结构服务2021年，宁德东恒对当代安培科技有限公司的销售收入占宁德东恒营业收入的90%以上

作为国内较早涉足新能源汽车智能制造装备领域的公司，先辉科技拟支付现金8.16亿元购买石增辉，林，林持有的宁德东恒51%股权交易完成后，公司将持有宁德东恒51%的股权，一举成为其控股股东

宁德恒成立于2014年5月，主营业务为，设计，生产和销售动力电池用精密金属结构件是深耕新能源汽车零部件领域，尤其是新能源汽车用动力锂电池精密结构件领域的综合服务商未来，宁德东恒将致力于储能电池精密金属结构件和电气连接系统配件的布局

据披露，宁德东恒及其子公司拥有高新技术企业，福建省专精特新中小企业等资质重组预案显示，宁德东恒掌握了动力锂电池精密结构件的核心技术和工艺，在行业内具有一定的影响力

业务方面，宁德东恒的主要产品有模块侧板，模块端板，模块压接组件等，其产品最终服务于奔驰，宝马，特斯拉，大众等汽车品牌目前共获得相关知识产权142项，其中软件著作权53项，实用新型专利88项，发明专利1项

财务数据显示，2020年至2021年，宁德东恒营收分别为4.14亿元和9.04亿元，净利润分别为6165.28万元和14180.15万元，经营性现金流量净额分别为—930.02万元和8599.90万元。

在市场人士看来，宁德东恒锂电池的结构组件有望与先辉科技的新能源汽车自动化设备产生上下游协同效应，进一步提升公司产能，加强与当代安培科技有限公司的绑定，实施新能源汽车设备和产品双轮驱动发展战略。

以高溢价赢得当代安培科技有限公司供应商

这一期的第一个技术宁德东恒，来头不小。

根据重组方案，宁德东恒是当代安培科技有限公司一家重要国际客户的动力电池外壳结构件关键供应商，为动力锂电池行业龙头当代安培科技有限公司提供模块侧板，模块端板，模块压接组件等动力锂电池精密结构件。

惠科技表示，宁德东恒在当代安培科技有限公司积极介入产品开发阶段，参与新产品的工艺开发和交流，结合自身在质量控制方面的优势，持续提供高品质，高度一致的精密结构件根据消息显示，宁德东恒曾获得CATL优秀供应商，CATL生产贡献奖等多项认证

动力锂电池精密结构作为锂电池的外壳，起着传递能量，携带电解液和保护安全的重要作用，是锂电池的重要组成部分业内人士表示，动力锂电池精密结构件种类繁多，不同类型的产品需要自主研发因此，动力锂电池生产企业对动力锂电池精密结构件供应商有着严格的认证和管理体系要求，通常需要取得其供应商资质后才能供货

辉科技表示，由于动力锂电池精密结构件具有产品种类多，质量要求高，认证周期长的特点，电池厂商更换供应商的成本较高，因此合作关系一旦建立就会保持相对稳定，一定程度上反映了客户的粘性。

值得一提的是，记者发现，宁德东恒的核心技术人员中，R&D部总监王旭曾在当代安普科技有限公司任职据披露，王旭毕业于重庆大学机械设计与理论专业毕业后，他在R&D工作，在当代安培科技有限公司从事设计，从事新能源行业6年多目前主要负责规划宁德东恒R&D部未来的技术发展规划和团队管理建设

事实上，先辉科技还与当代安培科技有限公司保持着密切的合作关系此前公司披露，2021年与当代安普科技有限公司签订的各类合同及定点通知总金额超过12亿元

还是基于对动力电池行业未来的看好，以及行业内对宁德东恒的认可，先辉科技在此次交易中投入巨资。

根据评估报告，截至2021年12月31日，宁德东恒净资产评估值为16.40亿元，较母公司账面净资产增值8，260.68万元，评估值为155，739.32万元，增值率为1，885.31%，合并账面净资产27148.1万元，评估值136851.9万元，增值率504.09%。

对于此次估值，交易对方施增辉承诺目标公司2022年净利润不低于1.5亿元，承诺2023年净利润不低于1.6亿元，承诺2024年净利润不低于1.7亿元。

股权激励计划已经连续推出三年。

最近几年来，先辉科技新能源汽车智能装备业务占比不断提升，同时公司管理层不断推出股权激励计划助推业务发展。

今年年初，公司启动限制性股票激励计划，拟授予限制性股票100万股，占公告时公司总股本的1.32%，其中首次授予87.52万股，预留12.48万股激励对象为148名员工，占公司人数的6.1%，奖励价格为108元

自2020年上市以来，公司连续三年推出股权激励计划，意在充分调动员工的积极性与2021年计划相比，2022年计划的股票数量和激励员工数量相同本次激励后，公司2022年至2024年有绩效考核目标

就在上个月，先辉科技披露公司在北美收获了新能源的重要订单，这是该公司自2019年成立美国子公司以来最重要的北美订单公司表示，2022年以来，公司积极布局海外市场，获得北美市场相关客户订单，积极与欧洲市场客户洽谈

对于上海疫情是否会影响公司产能的问题，先辉科技表示，上海工厂的产能约为全公司的10%目前公司在长沙和武汉的主要生产工厂未受疫情影响目前上海的工厂正在逐步复工，公司正在积极解决受疫情影响的物流，供应链等方面的问题整体来看，疫情对公司整体生产的影响非常有限

据公司此前披露，长沙，武汉，上海工厂满负荷时，预计年产值在40亿元左右。

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