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荃银高科300087:业绩超预期龙头种企长期向好

栏目:财经    时间:2022-05-07 20:13   来源: 新浪财经   关键词:阅读量:5100      

本报告简介:公司2022Q1业绩超预期,主要得益于行业景气度提升和业务结构优化,种业高景气有望持续,行业将迎来良种争夺战时代公司的高R&D实力有望充分受益寻找投资超过预期期限:维持增持由于公司业务结构调整,2022/2023年EPS分别上调至0.36/0.46元,给予2024年EPS为0.6元考虑到转基因推广超预期,行业生态向好,公司R&D实力强劲同时,2022年2月公司定向增发机构上市,总股本增加,故目标价20.22元,维持增持评级事件:公司发布2021年年报和2022年一季报2021年公司实现营收25.21亿元,同比增长57.38%,归母净利润同比增长26.68%2022Q1实现营收4.4亿元,同比增长49.7%,归母净利润增长1085.5%公司2022Q1业绩超预期,主要得益于行业景气度提升和公司业务结构优化,从历史上看,Q1是公司的淡季表现,但伴随着最近几年来公司业务结构的改善,Q1逐渐贡献了利润业务方面,2021年公司水稻种子收入12亿元,与行业第一的隆平高科齐头并进,玉米板块以青贮玉米等子行业为主,2021年营收2.18亿元,继续扩大并购,2021年,订单农业收入7.24亿元公司将继续优化订单管理模式,升级信息系统等,中长期内布局仍将坚定其他业务指标稳步发展,2022Q1存货9.19亿元,保持较低水平,预收账款同比微降2.9%种业高景气有望持续,行业将迎来良种竞争时代,目前国内外粮价处于景气周期,种业作为农产品的上游需求在增加,同时,将振兴和调整种业,优化新品种供应,开展转基因商业化高科技公司有望受益风险提示:疫情风险,产品价格波动风险,原材料价格波动风险

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