800亿“果链”公司深夜公告：遭境外大客户“砍单”，郭明錤：暂停生产的可

之前流传的歌尔代工苹果耳机订单调整或尘埃落定8日晚间，歌尔发布公告称，最近几天收到一家海外大客户的通知，暂停其一款智能声学产品的生产随后，知名分析师郭明撰文称，这款产品可能是苹果的AirPods Pro2，Luxshare接受了这部分订单，已经成为AirPods Pro2的独家组装厂商

歌尔股份失去苹果智能耳机订单

日前，歌尔股份突然发布公告最近，它收到了一家海外大客户的通知，要求暂停生产其一款智能声学产品目前，与该客户其他产品项目的合作仍在正常进行中

众所周知，歌尔是一家知名的水果连锁企业早在2010年，苹果正式进入国内市场的第二年，歌尔就进入了苹果供应链，为苹果供应声学元件和有线耳机2018年，歌尔股份成为AirPods全球第二大代工厂

歌尔股份2021年年报显示，其前五大客户中，第五大客户年销售额为33.6亿元，占年销售额的4.3%。

所以从上面的营收数据和一个海外大客户的表述可以推测，这个海外大客户就是苹果。

Luxshare已经接受了这部分订单。

就在歌尔发布公告的当晚，知名分析师郭明毕也发文称，苹果公司的关键供应商歌尔于11月8日正式宣布暂停生产旗下的一款智能声学产品经过调查，这款产品可能是苹果的AirPods Pro2，歌尔停产更有可能是因为生产问题，而不是需求问题

此外，为了填补生产缺口，第一供应商Luxshare已经扩大生产，获得AirPods Pro2的全部订单，成为AirPods Pro2的独家组装厂商此外，尚不清楚歌尔股份何时恢复生产AirPods Pro2，以及这一事件的影响是否会扩展到明年的苹果订单或歌尔股份的其他苹果产品订单

郭明还估计4Q22AirPods Pro2的出货量约为20万台。

针对上述Luxshare已拿下歌尔股份这部分订单的说法，证券时报·E公司记者联系了Luxshare，但截至发稿，仍未收到对方回应。

智能整机业务增速放缓。

在这份倡议中，苹果还点名了其在中国的几个主要生产合作伙伴，但没有发现戈尔的股份苹果方面表示，截至目前，苹果中国的55家主要生产合作伙伴，包括BOE A，兰斯科技，灵芝造，欣旺达，Luxshare，宇通科技，已经承诺100家

苹果订单调整后，歌尔股份的对外招聘变化很快。

负责歌尔股份招聘的第三方机构相关人士表示，据其了解，歌尔股份裁掉了部分小时工和临时工，近期不再招聘，但正式工仍在招聘，只是月薪有所下调。

从歌尔整体业务情况来看，目前歌尔主营业务包括智能硬件，智能声学整机，精密元器件等其中，声学智能声学整机业务专注于声学，语音交互，人工智能等技术相关的产品主要产品包括TWS智能无线耳机，有线/无线耳机，智能音箱等，其中既有苹果客户，也有安卓客户

今年上半年，歌尔总营收436亿元，同比增长43.96%，净利润20.79亿元，同比增长20.09%其中，上半年智能声学收入123.4亿元，同比增长28.30%此外，智能硬件业务和精密元器件业务收入占比分别为56.89%和13%

值得一提的是，今年前三季度，歌尔智能声学业务增速明显放缓。

歌尔财报显示，今年前三季度，歌尔营收净利润仍保持增长态势，营收约741.53亿元，同比增长40.47%，净利润约38.4亿元，同比增长15.23%其中，今年前三季度，智能声学整机收入同比增长3.6%，约为198.92亿元

看好VR和AR机会

从股东角度来看，今年三季报显示，三季度，中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易开放式指数证券投资基金新进成为歌尔第十大流通股东，持股1668万股，占总流通股本的0.55%此外，全国社保基金103组合，全国社保基金601组合，交通银行股份有限公司—易方达竞争优势企业混合型证券投资基金均减持了歌尔股份，但仍为前十大流通股东

日前，歌尔股份也表示，TWS智能耳机在全球耳机市场的渗透率仍然较低，短期内可能受到智能手机市场波动的影响从长远来看，智能耳机的市场规模还有很大的发展空间公司在主要客户中的份额保持稳定，未来将继续拓展新的商机

展望未来发展，歌尔股份表示，近期全球消费电子行业表现不佳，但在市场低迷的情况下有新的机会消费电子行业增长的驱动力将逐渐从传统硬件切换到新一代智能硬件VR/MR/AR，智能穿戴等产品有望成为消费电子行业未来5到10年甚至20年最核心，最确定的机会

日前，歌尔股份股价收盘下跌3.8%，至23.2元/股今年迄今，其股价整体下跌57%，目前总市值为787亿元

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