61.44亿元“现金红包”正式发放，“奶茅”伊利的基本面到底怎么样？

最近，40多万股东收到了伊利派发的现金红包日前，伊利股份年度分红方案正式实施，共向全体股东派发现金红利61.44亿元，现金分红比例为70.58%现金分红不仅是上市公司回馈投资者的重要渠道，也显示了公司的发展信心

上市26年来，伊利业绩一直保持长期稳定增长态势，也为投资者带来了丰厚的投资回报从ROE表现来看，伊利近10年一直保持在22%以上，基本等于其股价的年化涨幅

估值的提升主要得益于业绩的稳步前进伊利发布的2021年年报数据显示，其已成为亚洲首家跨越千亿元的乳企数据显示，2021年，伊利实现营业总收入1105.95亿元，同比增长14.15%，净利润87.32亿元，同比增长23%其中收入增长值超过137.09亿元同期发布的2022年一季报显示，一季度营业总收入达310.47亿元，同比增长13.47%，净利润35.08亿元，同比增长24.08%

此外，伊利2021年归母净利润创历史新高，向外界展示了价值股的成长特征这种净利润提速的表现与其24.64倍滚动市盈率估值水平相对应，形成了明显的价值洼地信号

目前a股市场正处于反转动能酝酿过程中，伊利股份整体表现跑赢市场和行业2022年初至今，截至6月6日，伊利股份二级市场表现领先沪深300指数4.62个百分点，领先乳业板块指数2.87个百分点

业务基石持续增长，盈利能力持续提升。

具体业务层面，2021年，伊利股份基石业务持续增长，产品结构进一步优化，重点品牌越强，创新新产品越有活力。

年报显示，2021年，作为公司基础菜的液态奶业务营业收入为849.11亿元，同比增长11.54%，位居市场第一伊利纯牛奶，金典纯牛奶，安慕希常温酸奶系列产品的年销售规模均超过200亿元，成为乳制品乃至食品领域的超级巨星，超13亿消费者信赖的民族品牌冷饮业务已连续27年位居行业第一2021年，公司冷饮业务实现营业收入71.61亿元，同比增长16.28%，继续扩大领先地位

与此同时，新的增长极也在强劲发展数据显示，2021年，伊利奶粉及乳制品业务实现营业收入162.09亿元，同比增长25.80%，上升势头明显其中，婴幼儿配方奶粉品牌金陵皇冠年销售收入突破100亿尼尔森零点研究数据显示，公司婴幼儿配方奶粉零售额市场份额同比增长1.4个百分点，位居市场第一

同时，伴随着人口老龄化趋势和健康管理意识的增强，成人奶粉成为新的增长点尼尔森零点研究数据显示，该公司成人配方奶粉零售额市场份额同比增长2.2个百分点报告期末市场份额居市场首位，保持绝对领先地位

此外，尼尔森零点研究数据显示，2021年，在常温，低温，2B，2C的整体布局下，公司奶酪业务实现营收增长超过150%，市场份额提升6.3个百分点，继续保持高速增长势头同期，公司的专业化乳制品也表现不俗通过向烘焙，餐饮和饮料行业的客户提供乳制品和服务，不断挖掘奶酪和奶油业务的新增长点

重大战略布局，成效显著，全产业链势能充分释放

在业务布局上，伊利通过收购和设立子公司进一步完善产品布局2022年3月，伊利完成对澳优乳业的要约收购，正式控股澳优澳优是国内奶粉市场的头部企业，拥有全球羊奶粉第一品牌佳贝艾特此外，伊利成立了一家好奶酪公司，通过公司化的方式提升公司奶酪业务的竞争力

在奶源建设方面，伊利依托中国和新西兰双核奶源基地，在全球范围内构建强大的自有奶源优势，确保优质，高稳定的奶源供应同时，公司与核心供应商共同规划建设合作奶源基地，以资金，技术等优质资源赋能合作牧场，充分发挥全产业链协同价值，全面推动产业链健康发展2015年以来，公司规模化集约化奶源占比达到100%，奶源保障能力不断提升，有效促进了各项业务的快速发展

在海外市场，公司全球供应链网络的协同优势正在全面提升报告期内，公司主要产品已覆盖全球五大洲，60多个国家和地区，海外业务收入同比增长8%其中，在印尼投资建设的冷冻饮品生产基地一期建成投产，升级韦斯特兰工厂，黄油品牌Westgold产量大幅提升，国际黄油市场份额持续扩大

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