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闷声发大财的李想,还是“畏华如虎”

栏目:关注    时间:2023-11-13 22:39   来源: 全球新能源   关键词:阅读量:5488      

核心提示:2023年11月13日关于闷声发大财的李想,还是“畏华如虎”的最新消息:本文系深潜atom第719篇原创作品理想的纯电和智驾,还有多远徐太良丨作者深潜atom工作室丨编辑尽管交出了一份亮眼的答卷,但面对来势汹汹的华为,理想还是收敛起了锋芒,坚决避开和华?

本文系深潜atom第719篇原创作品

理想的纯电和智驾,还有多远

徐太良丨作者

深潜atom工作室丨编辑

尽管交出了一份亮眼的答卷,但面对来势汹汹的华为,理想还是收敛起了锋芒,坚决避开和华为的一切明面上的竞争。

要知道,理想的业绩其实远超深陷亏损泥潭的华为车BU和问界的生产厂商赛力斯。2023年11月9日,理想披露了2023年三季度财报,总营收346.8亿元,同比增长271.2%;同期经营利润和净利润分别为23.4亿元和28.1亿元,连续四个季度实现盈利。

业绩亮眼的背景下,李想仍畏华如虎,主要是因为理想汽车正面临华为强有力的阻击,并且即将踏上新的征程。

随着问界新M7上市并爆单,理想L系列的影响力很难不被分流。此外,四季度MEGA将上市,这意味理想将走出增程的舒适圈,在更为复杂的纯电赛道和已经先发多年的竞争对手厮杀。

由此来看,理想现有的亮眼业绩,很大程度上只能算是踩准了增程家庭用车红利的阶段性硕果。接下来,如果理想的业绩想要持续攀升,那么就需要克服产品线换挡的阵痛,并且在纯电赛道战胜强势的竞争对手。在此过程中,理想的产品能否构筑深厚的商业护城河,还尚未可知。

问界新M7来势汹汹,华为成理想最大对手

其实早在一年前,理想就曾遭遇过一次滑铁卢。官方资料显示,2022年8月,理想ONE交付4571辆,同比下滑51.54%,环比下滑56.14%。彼时,理想是唯一一家交付量同比下滑的新势力车企。

理想ONE市场影响力节节走低,主要是因为遭到了问界M7的偷袭。2022年7月,华为联合赛力斯推出了问界品牌的第二款车型问界M7,与理想ONE定位一致,但起售价比后者低了3万元,性价比更高。

因综合产品力不俗,问界M7一经上市,就引得了消费者市场的追捧。官方资料显示,2022年8月-10月,问界M7的销量分别为2668辆、4746辆以及5226辆,环比增速均超双位数。

对此,2023年6月13日,李想在社交媒体发文称,2022年三季度,问界M7的发布和操盘,直接把理想ONE打残了,我们从来没遇到过这么强的对手,很长一段时间我们毫无还手之力。

不过好在,理想及时停产理想ONE,推出L7、L8、L9三款更具竞争力的产品,并在2022年9月底的雁栖湖战略会上达成共识,全面学习华为,学习最先进的企业,且尽快升级为矩阵型组织。

2023年,随着产能逐步释放,理想迎来了全面复苏。官方资料显示,2023年上半年,理想汽车累计交付新车13.91万辆,同比增长130.3%,超2022全年交付量。

不过让理想感到焦虑的是,一年后,华为又开始狙击自己了。2023年9月12日,华为发布了问界新M7。10月底,AITO汽车官方对外宣称,问界新M7上市50天累计大定已破8万台。

对此,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案董事长余承东在社交媒体发文称,起死回生,真不容易!

问界新M7的售价区间为24.98万-32.98万元,比售价区间为31.98-37.98万元的理想L7低了一个段位。由于这两款产品的综合配置类似,售价更便宜的问界新M7很难不分流理想L7的潜在客群。

因极具性价比,问界新M7问世后,理想已经将华为看做未来最大的竞争对手。36氪报道,理想内部曾按照2025年的市场格局,将比亚迪、华为和特斯拉列为强力对手,比亚迪排在第一位,而今年,这个名字已经换成华为。

而为了和问界新M7抢夺客户,理想已经开始自降身段。全天候科技发文称,2023年9月,理想部分门店宣称,交了问界新M7定金的用户,拿着定金截图购买理想汽车可以报销新M7定金。

此外,理想甚至还开始主动降价。2023年10月,智电出行从理想汽车零售中心了解到,理想L7、L8优惠3万元,起售价仅为28.88万元。

事实上,华为对理想的狙击才刚刚开始。问界新M7真正对标的产品其实是理想L6。36氪报道,理想原本在销售端的应对话术现在都取消了,不主动提起问界M7,lsquo;如果有车主问起,就说理想明年出的L6,跟问界M7是一个价位产品rsquo;。

但需要注意的是,问界新M7已经将理想L7拉下了水,理想L6若要和前者竞争,那么就很难不误伤理想L7。

因此,接下来的理想L6十分考验理想的操盘能力,如果该产品的配置和价格设计的不合理,那么不光将被华为持续打压,还有可能侵蚀理想的毛利率。

MEGA将至,理想踏上新赛道

除了问界新M7,华为接下来还会推出一款重磅汽车产品。2023年4月,问界M5系列华为高阶智能驾驶版及新品发布会上,华为展示了问界M9。

据悉,问界M9将于2023年12月发布,预售价50-60万元。截至2023年11月5日,问界M9预订订单已破2万台。

与仓促应战问界新M7不同,面对强势来袭的问界M9,理想似乎已经做好了准备。《Tech星球》援引一位理想汽车员工消息称,现在的策略是错位竞争,用MEGA对战问界M9。

据了解,理想MEGA是一款纯电MPV,将于11月17日的广州车展上开启盲定,12月正式发布。对此,李想宣称,MEGA将成为50万元以上所有乘用车中销量第一的车型,不分能源形式、不分车身形式。

理想之所以在50万以上价位段选择用一款纯电MPV应战问界M9,一方面固然是因为理想L9在40-50万价位段的SUV市场拥有了绝对意义上的统治力,另一方面,或许也是因为看到了纯电MPV市场拥有巨大的增长红利。

随着疫情消退,中国MPV市场重回增长轨道。乘联会数据显示,2023年上半年,MPV累计销售52.4万辆,同比增长21.6%,高于乘用车整体零售销量的增幅。

与此同时,纯电MPV汽车的渗透率也在不断走高。中汽协数据显示,2021年-2022年以及2023年上半年,纯电MPV的渗透率分别为4.1%、9.8%以及20.3%,增长明显。

在此背景下,不止理想,诸多造车新势力都在积极布局MPV产品。此前,我们已经看到了极氪009、腾势D9、岚图梦想家等纯电MPV产品,接下来,小鹏、比亚迪也将会推出小鹏X9、仰望U7等MPV新品。

尽管将和问界M9、小鹏X9、仰望U7等劲敌展开正面竞争,并且是理想首款纯电产品,但MEGA确实有足够的底气剑指第一。

因为这款产品在贯彻理想为家庭用户造车产品哲学的基础上,具备足够的核心竞争力。

为了解决纯电续航焦虑的问题,MEGA的风阻系数仅为0.215,CLTC工况网端电耗仅15.9kWh / 100km。此外,MEGA还将搭载麒麟5C动力电池,可以做到12分钟补能500公里。此前,还未有一款MPV产品达到类似的成绩。

虽然目前理想还未公布MEGA的内饰,但结合诸多博主的体验来看,MEGA将延续L系列冰箱彩电大沙发的标志性配置。

正因为MEGA拥有核心竞争力,理想对该产品的销量报以极大的信心。36氪透露,理想预计2024年,MEGA的销量将超8万辆。

图源:车主之家

参照车主之家披露的2022年50万以上汽车销量排行榜,理想MEGA的排名将为第五,前四名均为BBA的旗舰车型。虽然没有成为第一,但这对于一款MPV车型来说,实属不易。

理想全面加仓纯电,将面临诸多挑战

36氪爆料称,2024年,理想有四款车型蓄势待发,分别为增程车型L6以及三款纯电车型。

理想之所以选择在2024年加码纯电车型,主要是因为随着电池技术逐步成熟,电动车的续航能力与日俱增,并且充电效率也大幅增长,理想增程无续航焦虑故事的想象空间日渐衰减。

虽然增程和纯电在一定程度上都属于新能源汽车,但由于不再有内燃机保驾护航,理想接下来或许将面临更为严峻的挑战。

为了减轻用户的续航焦虑,理想其实一直都在关注最新的电池技术。早在2019年,理想就锁定了超充电池的基础技术框架,即汽车使用800V高压平台,电芯层使用中镍高压体系以及方形铝壳的形状。

接受36氪采访时,理想汽车动力系统总经理柳志民透露,2020年,理想和宁德时代开启联合工程开发,双方总共为理想-宁德时代麒麟5C电池投入了超过1000人,理想汽车电池团队接近300人,耗时36个月,理想-宁德时代麒麟5C电池才得以量产。

理想-宁德时代麒麟5C电池技术固然先进,但值得注意的是,必须要有覆盖面足够广的超冲充电桩作为支撑,5C电池才能在体验上带来领先优势。由于此前一直没有纯电车,理想的充电桩数量明显低于竞争对手。

图源:理想

官方资料显示,2023年9月30日,理想已有109座超充站投入运营。到2025年要在全国建设超3000个超级快充站。

作为对比,截至2023年8月15日,小鹏自营充电站累计上线1000座,其中自营超充站799座,自营目的地站201座,计划到2025年再建设2000座超快充站。

考虑到小鹏用了五年时间才建设了1000座超充站,理想想在五年时间内打造3000个超级快充站,无疑将面临巨大的成本和运营压力。

另一方面,随着汽车上游产业链逐步成熟,冰箱、彩电、沙发等标准化功能将变得越来越普遍,理想很难再靠舒适性轻松吸引消费者,而需要在智驾技术上构筑核心竞争力。

普华永道披露的《2023年数字化汽车报告》显示,中国调研消费者对L4、L5级别自动驾驶的接受度远远高于德国和美国。

在此背景下,诸多纯电新品的智驾版销量都显著高于标准版。小鹏数据显示,改款的G9上市15天大定超1.5万台,其中MAX版占比超80%;10月,宝骏上海地区云朵的订单中,灵犀版占比也超80%。

反观理想,由于布局较晚,在智驾技术上就落后竞争对手一程。以问界新M7为例,其搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统,增加了一颗激光雷达,在高速、城区、泊车等场景下,拥有智能辅助驾驶能力。

图源:问界

发布问界新M7时,余承东宣称,预计2023年12月,问界城区智驾领航辅助将覆盖全国城区和高速。

图源:理想

作为对比,理想AD Max 3.0的城市NOA导航辅助驾驶系统在2023年Q2才开启推送,计划年底前面向国内100余座城市推送。几个月后,理想又悄然改口,年底前通勤NOA落地100城。这从侧面说明,理想的智驾技术存在不小的短板。

对此,36氪报道,2023年秋季战略会上,理想单独花了一天时间来讨论智驾要如何投入。李想甚至在战略会上自我反思道,智驾应该提前半年全力投入,也就是从去年中,而不是今年初才开始上强度。

好在,理想已经意识到了问题,希望加强投入。账上趴着700多亿的现金,要把它转化成持续的竞争力,多位秋季战略会与会人士向36氪透露。

财报显示,2023年Q3,理想研发费用为28.2亿元,同比增长56.1%。由此来看,研发投入已经成为理想目前重要的战略抓手。

总而言之,尽管2023年以来,理想的业绩屡创新高,但这不过是过去几年持续深耕增程产品的阶段性硕果。

随着理想切入纯电赛道,缺少增程器护航,充电桩数量过少,以及智驾能力不足的背景下,其业绩还能否高速增长,还尚未可知。

好在,理想的子弹还十分充足。截至2023年三季度末,理想现金储备达885.2亿元。加强研发、运营投入后,理想的纯电到底能否取得亮眼成绩还有待时间考察,但可以确定的一点是,其利润短时间内或许难以上演增程时代的商业神话。

原文标题:闷声发大财的李想,还是“畏华如虎”

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