友车科技上市首日跌14.1%超募5.22亿元

今日，用友汽车信息科技股份有限公司(股票简称:友车科技，股票代码:688479.SH)在上交所科创板上市。该股开盘破发报31.00元，盘中最低至28.68元，截至收盘报29.19元，跌幅14.12%，成交额4.38亿元，振幅6.83%，换手率45.94%，总市值42.13亿元。

友车科技一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络收购后，公司继续独立经营上述业务。公司主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务，并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台，赋能汽车行业数字化转型。

本次发行前，用友网络直接持有公司8,118.00万股，通过江西用友持有公司82.00万股，合计持股8,200.00万股，合计持股比例为75.76%，为公司控股股东。本次发行后，用友网络和江西用友合计持有公司56.82%股份，仍为公司控股股东。王文京通过用友网络、用友科技、用友咨询、用友研究所、江西用友合计控制公司75.76%的股份，为公司实际控制人。本次发行后，王文京合计控制公司56.82%股份，仍为公司实际控制人。

友车科技于2022年3月7日首发过会，科创板上市委2022年第15次审议会议问询问题:

1.请发行人代表说明:汽车营销环节业务本身的“技术含量”与发行人软件产品技术先进性的匹配情况、作为管理软件的发行人产品属于工业软件的理由；(2)申请文件将多年行业知识积累与产业实践作为技术先进性的依据是否充分，发行人核心优势是否为销售环节优势。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明:发行人与控股股东在业务领域及业务场景的划分情况、汽车经销商客户的重合情况；(2)ERP+DMS+CRM是否形成数据闭环，该等模式中发行人与控股股东的关系，是否相互引流，是否开放使用或共用底层数据或平台，是否通过技术、模式设定等排斥竞争对手。请保荐代表人发表明确意见。

友车科技本次在科创板发行数量为3,607.94万股，均为新股，无老股转让，发行价格为33.99元/股。公司的的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人孙逸然、黄央，联席主承销商为中德证券有限责任公司。

友车科技本次公开发行募集资金总额为122,633.88万元，扣除发行费用后，募集资金净额为108,540.35万元。公司募集资金净额比原计划多52,229.48万元。友车科技2023年5月8日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金56,310.87万元，用于车企营销系统升级项目、车主服务平台升级项目、数据分析平台建设项目。

友车科技公司本次公开发行新股的发行费用合计14,093.53万元，其中保荐及承销费用12,330.53万元。

友车科技本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投组成。跟投机构为证裕投资，为国泰君安全资控股的另类投资子公司，无公司高管核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者安排。本次公开发行股份3,607.94万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%。根据相关规定，证裕投资最终获配股数为1,443,176股，认购金额为49,053,552.24元，占发行总数量的4.00%。

2020年至2022年，友车科技的营业收入分别为47,609.62万元、58,905.89万元和66,155.43万元；净利润/归属于母公司股东的净利润分别为8,482.81万元、12,229.65万元和10,778.01万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,086.70万元、10,782.96万元和9,393.49万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为47,033.32万元、59,272.23万元和62,125.08万元；经营活动产生的现金流量净额分别为8,105.19万元、12,423.34万元和5,209.25万元。

经公司初步测算，公司2023年一季度预计可实现营业收入约15,800.00万元至17,000.00万元，较去年同期增长约10.17%至18.53%；预计实现净利润约3,500.00万元至3,850.00万元，较去年同期增长约1.66%至11.82%；预计实现扣除非经常性损益后净利润约3,150.00万元至3,500.00万元，较去年同期变动比率约-4.77%至5.81%。

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