恒锋信息拟发行2.42亿元可转债投建升级版智慧城市管理平台

经过近8个月的准备，恒丰信息2.42亿元可转债募资计划只差收官门了公司8月15日发布的招股说明书显示，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过约2.42亿元，将投入市级社会治理平台建设，补充流动资金其中，公司计划在规划的城市社会治理智能平台上进一步开发五大业务应用系统及其子系统同时，恒丰信息在会议稿中补充称，本次募投项目可能对公司现有业务造成挤压

恒丰信息是一家致力于为智慧城市客户提供信息技术和智慧行业解决方案的高科技企业长期以来，公司聚焦智慧城市，公共安全，民生服务三大领域，形成了集R&D，设计，安装，调试，技术服务于一体的综合服务体系积累了丰富的项目经验，客户主要包括政府，事业单位和国企

Wind数据显示，2019年至2021年，恒丰信息营业收入分别为5.67亿元，5.02亿元和6.12亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为6073.79万元，5893.64万元和4704.42万元。

由于恒丰信息客户群体的特点，公司具有应收账款高，存货余额大，经营活动现金流量净额长期为负等明显的风险特征以应收账款为例2019年至2021年和2022年1月至3月，公司应收账款账面余额分别为1.85亿元，3.01亿元，3.36亿元和3.07亿元，其中机关事业单位和国有企业应收账款分别为1.66亿元，2.77亿元，3.04亿元和2.82亿元

报告期内，公司主营业务毛利率分别为28.73%，29.23%，23.40%，26.91%，整体呈波动趋势，其中软件开发业务毛利率分别为65.74%，93.34%，52.47%，70.53%，波动幅度较大。

截至招股书签署日，恒丰信息公共安全，政务领域智慧城市行业综合解决方案业务在手订单总金额超过5亿元基于公司在公安，政务领域智慧城市行业综合解决方案的业务积累，以及本次募集资金投资项目的R&D创新，我们密切跟踪市政社会治理领域的项目机会目前，市政社会治理领域备受关注的项目总金额超过10亿元

针对深交所关于公司募投项目与原有业务的区别与联系，恒丰信息回复称，公司现有的公安业务主要包括智慧公安，智慧司法等，主要服务于各级政法委，公安局，检察院等，与公司募投项目的目标客户基本一致公司募投项目新开发的市政社会治理平台功能更全面，技术手段更先进未来，伴随着本次募投项目的逐步推进，客户可能会选择更多新开发的市政社会治理平台，可能会对公司现有的智能公安，司法服务造成一定程度的挤压，影响公司现有业务的市场容量，导致现有相关业务数量和相关业务收入下降，从而对公司经营业绩产生不利影响

东方金诚国际信用评估有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级恒丰信息主体信用等级为A，本次可转债信用等级为A，评级前景稳定本次发行已履行了必要的审批和授权程序，本次发行尚需获得深圳证券交易所的核准和中国证监会的注册登记后方可实施

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