金利华电：重组顺利通过股东大会维持高发行价不变彰显双方信心

6月13日晚间，金立华电发布股东大会决议公告，正式审议并一致通过了与并购成都润博100%股权相关的多项决议，重组经过近一年的稳步推进已告一段落借助未来M&A，金利华电有望成功切入军工制造领域，进一步优化公司战略布局

值得一提的是，根据本次通过的议案，在公司二级市场股价较方案制定时出现明显下跌的背景下，大股东和交易对手均保持发行价格不变，充分显示了双方对公司未来发展的信心。

大股东溢价股份，同一个发行价，显示了双方的信心。

早在2021年下半年，公司多方寻求业务突破时，金立华电就积极推进重大资产重组11月发布预案，以发行股份及支付现金方式实施对军工企业成都润博的并购本次发行股份购买资产预案涉及的股份发行价格为17.09元/股，向控股股东山西红太阳募集配套资金的发行价格为20.51元/股截至2022年3月底，公司公布交易报告书草案，将以13.5亿元的对价进行合并，其中发行股份支付约9.19亿元，向山西红太阳募集资金后以现金支付约4.31亿元

值得注意的是，由于项目时间长于6个月，双方可按规定调整定价基准日，并按新的市场价格重新协商发行价格最新的报告草案显示，虽然上市公司将基准日变更为第五届董事会第十八次会议，但交易各方对行业前景和合并后上市公司的未来发展充满信心，均维持此前协商的发行价格尤其是控股股东山西红太阳在股价已从28.70元回调至18.32元的背景下，仍以20.51元/股的发行价溢价参与了配套资金募集一方面，控股股东溢价持股显示了市场对上市公司未来股价和目标公司未来经营的充分信心，另一方面，也是山西红太阳承诺的表现，意在向被收购方及投资者传递足够的安全感

同时，交易对方也对公司的未来充满信心，在股价回调的背景下，仍以原发行价17.09元/股接受股份支付坚持诚信原则，保持原交易方案不变，既有利于并购重组的顺利进行，又能充分保护上市公司中小投资者的利益，彰显其长期信心

对于原实控人的持股情况，赵建表示，后续没有改变金立华电股份表决权委托安排的计划，也没有减持股份的具体计划对此，山西红太阳承诺将密切关注赵建股权的变化，切实维护并积极按照此前的约定行使优先受让权，确保山西红太阳的控股地位根据回函测算，即使赵建需要在未来三年内通过集中竞价的方式逐步减持，山西红太阳仍可在不影响上市公司控制权稳定的情况下保持控股股东地位

关于交易标的的定价，本次回函也进行了详细的披露对于标的公司的未来发展，回复分析显示，成都润博旗下魏碑科技处于快速发展阶段，收入基数较小但增速较高，尤其是靶弹行业下游需求增长明确，预计将在近几年集中爆发上市公司对标的公司业绩的快速增长充满信心评估人员还充分考虑了行业政策的变化对目标公司在预测期内的收入，成本和费用的影响目标公司毛利率可持续，目标公司估值审慎客观据此，双方在此前设定的业绩承诺和补偿规则中均设定了高标准，充分保护交易各方利益，传递发展信心，同时充分保护中小投资者利益

值得一提的是，为保持目标公司业务的可持续发展，降低整合风险，本次交易完成后，目标公司的组织架构和人员不会发生重大调整上市公司只派财务和业务副总经理协助目标公司管理

两份问询函的回复已经对本次交易中的诸多问题提供了详细，正面的解答，充分打消了市场的诸多疑虑伴随着两轮询价结束，交易稳步推进，公司正式进入军工轨道指日可待，业绩增长第二曲线值得期待

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